Formación en Claude AI para gestorías y asesorías
Una gestoría responde cada día a las mismas preguntas de sus clientes y redacta muchos correos y resúmenes. Claude AI ayuda a escribir esos textos más rápido y a ordenar las novedades normativas, mientras el asesor sigue validando cada cifra.
5 casos de uso concretos
Cada caso de uso se trabaja en el taller con tus propios documentos.
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Correos a clientes
Claude redacta correos claros para pedir documentación, explicar un plazo o avisar de un requerimiento. Tú aportas los hechos y él adapta el tono a cada cliente.
Ejemplo de prompt Redacta un correo a un autónomo pidiéndole las facturas de gastos del trimestre que faltan, explicando de forma sencilla por qué las necesitamos antes de presentar el modelo 303.
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Resumen de documentos fiscales
Claude resume un documento largo en puntos clave y señala lo que hay que comprobar. El resumen es una base de trabajo, nunca una conclusión sin revisar.
Ejemplo de prompt Aquí tienes un requerimiento de Hacienda de 5 páginas. Resúmelo en 10 líneas: qué se solicita, importes mencionados, plazo de respuesta y documentos que debe aportar el cliente.
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Novedades normativas
Claude ayuda a resumir y clasificar los textos que has seleccionado. Después compartes una nota interna clara con el equipo.
Ejemplo de prompt Con estos 3 artículos sobre Verifactu que te pego, redacta una nota interna de una página: qué cambia, a qué clientes afecta y qué acciones debe preparar la gestoría.
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Checklists de cierre
Claude crea una checklist de cierre adaptada a cada tipo de cliente a partir de tus procedimientos. Todo el equipo trabaja con el mismo método.
Ejemplo de prompt A partir de nuestro procedimiento interno, crea una checklist de cierre anual para una SL de servicios, organizada por fases, con responsable y documentos que hay que recopilar.
- 5
Respuestas a preguntas frecuentes
Los clientes repiten preguntas sobre gastos deducibles, plazos o justificantes. Claude prepara respuestas fiables basadas en tus propias fichas.
Ejemplo de prompt Un cliente pregunta si puede deducirse una comida con un posible cliente. Según nuestra ficha interna adjunta, redacta una respuesta sencilla de 5 líneas con los requisitos.
Descargue la guía completa: la IA aplicada a su sector
8 páginas para entender los puntos de fricción de su actividad, las soluciones concretas con Claude AI y el tiempo que puede recuperar cada semana.
Qué incluye la formación
Diagnóstico
Una conversación para identificar las tareas en las que Claude ahorrará tiempo a tu equipo y fijar prioridades.
Formación del equipo
Talleres prácticos con vuestros casos reales: escribir buenos prompts, revisar resultados y conocer los límites.
Configuración de Claude
Creación de vuestros Projects, instrucciones personalizadas y plantillas del sector listas para usar.
Seguimiento
Sesiones periódicas para resolver dudas, ajustar plantillas y consolidar los nuevos hábitos.
Formatos y tarifas
Taller
Media jornada o jornada
Una formación práctica para que el equipo sea autónomo en los usos esenciales de Claude en tu sector.
890 € + IVA media jornada · 1.490 € + IVA jornada completa
Hasta 12 participantes, presencial en Madrid o por videollamada.
- El más elegido
Despliegue de Claude llave en mano
Diagnóstico, formación y configuración
Diagnóstico, formación del equipo y configuración completa de Claude: Projects, instrucciones y plantillas del sector.
Desde 3.600 € + IVA
Hasta 5 usuarios; después, 150 € + IVA por usuario adicional. Diagnóstico, configuración, 2 talleres y documentación.
Seguimiento mensual
Acompañamiento continuo
Una sesión mensual para ajustar plantillas, formar a las nuevas incorporaciones y explorar nuevos usos.
590 € + IVA / mes
Compromiso de 3 meses; después, sin permanencia.
¿Aún no lo tiene claro? Reserve una consulta de 60 min (120 € + IVA), descontada de su despliegue si se firma en los 30 días siguientes. O empiece por el diagnóstico gratuito de 30 minutos. Reservar el diagnóstico
Tu formador
Thierry Gustin
- Autor del best seller de Amazon «La Biblia de Claude AI», traducido a varios idiomas
- 31.700 seguidores en LinkedIn
- Creador de dos SaaS
- 10 años de experiencia en SEO
Preguntas frecuentes
¿Cómo usar la IA en una gestoría?
La IA se usa para redactar correos, resumir documentos, ordenar novedades normativas y preparar checklists. Claude hace el primer borrador, el técnico lo revisa y el asesor lo valida. Las cifras y conclusiones siguen siendo responsabilidad de la gestoría.
¿Es seguro Claude AI para los datos de los clientes?
Claude se puede usar con seguridad si eliges el plan adecuado y fijas normas claras. Según las condiciones de Anthropic, las conversaciones de los planes profesionales (Team, Enterprise) no se usan por defecto para entrenar los modelos. En la formación definimos qué se puede compartir, en especial los datos fiscales, laborales y contables de tus clientes, y cómo anonimizar el resto.
¿Cuánto tiempo se tarda en formar a un equipo?
Con un taller de media jornada o una jornada el equipo ya es autónomo en los usos esenciales. El despliegue completo (configuración de Claude, plantillas del sector) se hace después en pocas semanas según el tamaño del equipo. El seguimiento mensual consolida las prácticas.
¿Puede Claude llevar la contabilidad de mis clientes?
No, Claude no es un programa de contabilidad ni presenta impuestos. Ayuda en todo lo que se escribe alrededor: correos, resúmenes, notas y procedimientos. No sustituye tu software ni tu criterio profesional.
¿Hacen falta conocimientos técnicos?
No, no hace falta ningún conocimiento técnico. La formación parte de vuestras tareas diarias y se hace en la interfaz de Claude, sin programar. Si sabes escribir un correo, sabes usar Claude.
¿Claude o ChatGPT para las gestorías y asesorías?
Los dos sirven, pero Claude destaca en la redacción cuidada, el análisis de documentos largos y el trabajo con Projects. Por eso la formación se centra en Claude para las gestorías y asesorías. Si tu equipo ya usa ChatGPT, los métodos que enseñamos también se aplican.
¿Es fiable la IA para seguir la normativa fiscal?
La IA es fiable para resumir los textos que le das, no para decidir qué norma se aplica. Aprendes a darle fuentes verificadas, a pedirle que indique lo que no sabe y a comprobar cada punto antes de compartirlo.
¿Cuánto cuesta la formación?
El precio depende del formato: taller, despliegue llave en mano o seguimiento mensual, detallados en la sección Formatos y tarifas. El diagnóstico gratuito de 30 minutos sirve para elegir el formato adecuado antes de comprometerte. La formación puede bonificarse a través de FUNDAE según el proyecto.
Hablemos de tu equipo
En 30 minutos identificamos los primeros usos de Claude útiles para tu actividad.